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影片开始在雨夜，一段高架下面，平时除了掉头车很少有车经过的路段。
一辆普通的日产私家车被一辆价值不菲的跑车追尾。
私家车主是个普通白领打扮的中年男人，冒着雨下车后，看清后车的跃马标牌，将骂骂咧咧的抱怨都咽回肚子，心平气和地和带着兜帽的肇事车司机商量是走保险还是私了。
正当中年男人弯腰检查车损的时候，少言寡语的肇事车司机忽然抽出一把一英尺刃口的厨刀，干脆利落地一刀刺入中年男人的后腰。
一击得手，肇事车司机又给了失去反抗能力的目标补了一刀，彻底了解了中年男人。
镜头一转，被丢回后座的中年男人蜷成一团，露出的半张脸睁着眼睛，死不瞑目。
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这时音乐响起，是白奎因和rza合作的《feel good c》，经过修音的半念半唱的古怪腔调，和白奎因本身的嗓音相差较大。
字幕打出片名《the gangster，the p，the devil》（黑帮、警察、魔鬼）。
接下来是幻灯片一般放映了几十张漫画风格的手绘图片，制片信息等内容也夹杂在其中。
这些都是韦斯安德森亲手画的，如果仔细看的话，会发现很多影片中未能展现的情节都常在其中。
比如黑老大兰迪是如何上位的，警察白奎因的办案经历，警察米拉的温馨家庭，以及杀人狂爱德华的第一次杀人。
最后的幻灯片打出“导演：韦斯·安德森”。
画面切换，是从比弗利山顶俯瞰洛杉矶的镜头。
先是夜景，雨势减缓，天晴雨歇，然而白天只持续两秒，延迟摄影拍摄的太阳就已经快要落山了。
夕阳下的洛杉矶，镜头下移，钻入了一辆警车，警车里坐着一个男人，但只能看到后脑勺，之前播放制片信息时的背景音乐，就是从他的车载收音机里传出的。
副驾开门，进来一个女警，宽松的警服依然无法掩盖她的窈窕身材。
女警将打包的汉堡和咖啡递给搭档，镜头一直在后座的视角拍摄，两人在交接食物的时候才第一次露出侧脸。
白奎因留了胡子，加上化妆的效果，看起来像是三十多岁了，比二十七、八的米拉·索维诺还显得老一些。
两人边吃边闲聊，交代了一下两人的背景。
白奎因是警局里的刺头，来自街头，教育程度不高，却嫉恶如仇。因为多次暴打罪犯和执法时行为过激，一直没能得到升迁，尽管他是警局里办案能力最强的警察，也只能当个街头巡警，不能去重案组一展所长。
而米拉索维诺则是个中产家庭出身，大学计算机专业毕业，还修过法律，但却是个刚开始工作的菜鸟，对警局的工作带有浓重的理想主义情节，翻了点小错，被领导下放到街头积累经验。
两人刚合作没多久，但关系倒还不错，聊天时会相互吐槽。
此时正为了某些情况警察是否应该开枪而争论，警用电台忽然响了，里面的调度员通知他们，在距离他们位置不远的街区发现了一具尸体，让他们去看看。
白奎因一听是个治安本就不好的街区，于是慢悠悠吃完汉堡喝完咖啡才驱车前往，把新搭档给急坏了，这人工作怎么不积极呢？
白奎因吐槽道：尸体又不是毒贩，跑不掉的。
尸体自然是被捅死的中年人。
本来另一组同事准备记录成抢劫杀人，但白奎因从刀法判断凶手可能不是一般的抢劫小混混，很有可能是经常用刀的，后心致命一刀干净利落，避开肋骨，普通人很难做到。
再说这个街区的老黑都喜欢玩枪，很少用刀这么“复古”的武器。
带着疑惑回去调阅档案，在米拉索维诺的帮助下，白奎因在大洛杉矶地区的谋杀案卷中，又发现了几起类似的事件。
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