1600年前，不列颠的亚瑟王率领圆桌骑士们抵抗蛮族人的进攻，战斗非常惨烈残酷。
为了赢得战争，亚瑟王的老师、传说中最伟大的法师梅林赶赴深山老林，找到了坠落大量外星飞船，去向一群外星人求助。
这群外星人当然就是变形金刚了，外星人首领给了梅林一支可以指挥巨龙的权杖。
它声称这支权杖以后会有坏人前来抢夺，要求梅林务必保护好权杖。
梅林带着展翅翱翔的三头巨龙赶到战场，力挽颓势的战局，一举将敌人击溃。
回到现代。
经历了禁闭和人造霸天虎的事情之后。
人类高层自然是撤销了对变形金刚和洛明的通缉。
而且将几个区域划分给变形金刚们，让他们可以在那里正常的生活，不被追杀。
有些变形金刚和人类相处的很好，还成为了好朋友。
当然，因为越来越多的变形金刚降临地球，其中有好有坏，人类成立了变形金刚应急反应部队。
而且，有些人，对于所有的变形金刚，都敌视！
在一个被封闭的旧战场地区，几个作死的小学生非要跑进去寻宝。
他们找到一架被坠落的战斗机，一番探查之后，发现里面椭圆形飞船中的变形金刚突然活了过来。
几个小学生吓得屁滚尿流！
也因为他们的动静，惊动了反应部队正在巡逻的步行机甲。
步行机甲要求小学生们赶快投降，因为这里是禁止他人随便进入的。
正当他们害怕紧张的时候，斜刺里杀出一个女生！
她使用简单陷阱将步行机甲给绊倒了。
然后女孩领着小学生们一路狂奔，就将敌人成功地引入自己隐藏的掩体跟前。
这些人的行为，使得反应部队成功发现这个掩体实际是个变形金刚。
这个变形金刚是女孩的朋友，叫做天幕。
但是反应部队不知道啊，通过监控，他们觉得天幕可能是霸天虎。
然后成功地指引战斗机当着一群学生的面击杀了天幕。
看着无人机摄像头下的画面，反应部队操作员感叹：我们终于拯救了孩子们。
这回啊，是搞了一个大乌龙啊。
女生眼看着和自己一起生活的天幕被杀，悲痛欲绝。
正在这时，一辆越野车驶入，车上跳下来的人，正是变4的主角凯德。
凯德要求孩子们赶快上车逃离这里，女生坚决不肯。
凯德说：“别傻了，我是在拯救你们。”
说完用激光枪开始朝着逼近的步行机甲开火。
同时，残垣断壁后跳出大黄蜂，三下五除二就将步行机甲彻底肢解了。
凯德把孩子们送出封闭墙以外后，就回到了坠落的飞船中，想要救治其中的变形金刚。
然而，这个变形金刚伤势太重，他只来得及将一枚徽章交给凯德，嘱咐凯德好好保管，就不治身亡。
凯德只好准备撤离，却被反应部队包围住。
为首的人质问凯德，想从他这里知道大黄蜂等汽车人的下落。
然而凯德自然不会出卖朋友。
就在这时，大黄蜂和探长跳出来，抓住了为首的人，双方紧张地对峙着。
说实话，要不是擎天柱让他们不能随意伤害人类，以大黄蜂和探长的实力，杀这些人真的很简单。
正在紧急关头，前三部中登场的伦诺克少校赶过来了，他曾担任巢穴部队指挥官，与汽车人们一起并肩作战对抗霸天虎。
因为不是霸天虎在行动，伦诺克阻止了这次冲突。
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